Mała Klara przenosi się w magiczną podróż. To ojciec chrzestny dziewczynki, czarodziejskimi prezentami, wprowadza ją do krainy baśni ucząc jednocześnie dobrych manier. A kiedy Klara bierze do rąk dziadka do orzechów cały jej dziecięcy świat się zmienia. Myszy, których bała się dziewczynka, przestają być już straszne. A dziadek do orzechów staje się jej obrońcą, przyjacielem i zabiera ją w magiczną podróż do krainy kwiatów, cukierków i lalek.
Muzyka P. Czajkowskiego nadaje tej historii niepowtarzalną słodycz.